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初めて税理士と契約するときに気を付けることは?

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初めて税理士にお願いするときって緊張しますよね。
何をどうすればいいのか、怒られないか、などなど。
わからないことだらけでしょう。

初めて税理士と契約する方向けに確認しておいた方がいいことや気をつけることなどを書いてみます。

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税理士は怖い・・・人もいる

税理士と聞くと「怖い・堅そう」というイメージがあるようです。

私は13年近く税理士業界にいるのですっかり慣れてしまいましたが、
実際に見た目が怖そうで堅そうな年配の税理士がたくさんいました。

見た目だけでなく実際に怒鳴り散らすような税理士もいます。

従業員に対してだけでなく、お客様にも怒鳴ったりするんですよね。
「こんなもの経費になるわけないだろ!」って。。。
信じられませんが事実です。

ですが、このような怖い税理士ばかりではありません。

私はいくつかの税理士事務所を転職しているので、いろいろな税理士を見てきました。怒鳴るようなことなんて全くしない優しい税理士もいます。

大切なのは税理士の選び方です。
税理士の資格を持っていれば、正直なところ知識にはそんなに差はありません。
重視するのは人柄、自分と合うかどうかということ。

税理士との契約は選び方が全てといっても過言ではありません!

税理士と契約するときに必要な物

実際に税理士と契約するときに必要なものがあります。
一般的なものですので、実際にはその税理士に確認した方がいいです。
税理士からも指示があるはずです。

必要なものは、

  • 謄本
  • 定款
  • 届出書の控え
  • 過去の申告書
  • 総勘定元帳
  • 契約書関係
  • 試算表や推移表
  • 源泉徴収簿などの給与関係書類
  • 会計データ

といったところです。
会社を設立したばかりの場合はあるものだけで大丈夫です。

税理士と契約するときに確認しておくべきこと

税理士と契約するときには次のことを確認しておきましょう。

  • 月額の顧問料はいくらか
  • 決算料はかかるのか
  • 臨時的に発生する費用はあるのか
  • 月額の顧問料でどこまでやってくれるのか
  • 打ち合わせはあるのか
  • 打ち合わせの頻度はどれくらいか?毎月、3ヶ月毎など
  • 契約期間
  • 契約の更新は自動更新なのか?
  • 解約するときの手続き
  • 誰が担当してくれるのか(税理士本人か従業員か)
  • 契約の変更はできるのか(打ち合わせを毎月から3ヶ月毎に変更など)
  • 報酬の支払い方法
  • 税理士がやってくれることは何か
  • 自分がやらないといけないことは何か
  • 連絡方法は?(電話、メール、SNS)
  • 業績の報告はしてくれるのか
  • 税理士側から節税などの提案はしてくれるのか
  • 自分の業界に詳しいか

といったところです。
項目が多くなってしまいましたが少なくともこれらは確認しておきたいところです。

税理士が担当してくれると思ったら資格のない従業員だった、
毎月業績の報告をしてくれると思ったのに全く連絡がない、
顧問料だけで全部やってくれると思ったのに臨時の請求書が来た、

なんていうことをよく聞きます。

いちいち全部確認するのは面倒ですが、後で後悔しないためにも最初にきっちりと確認しておきましょう!

まとめ

一番大切なのはどの税理士を選ぶかです。

税理士はたくさんいます。検索するとたくさん出てきます。
その中で自分にあった税理士を選ぶ必要があるのです。
税理士と契約する際には「税理士選び」さえしっかり出来れば失敗することはあまりありません。

上にあげた項目を全て直接税理士に確認するのは大変です。
事前にHPやブログで確認できるものはしておきましょう!
わからないものだけを聞くようにした方がいいですよ。

全ての項目について当てはまらないとダメなわけではありません。
むしろすべてOKという方が少ないでしょう。

自分が何を重視するかを意識しておくことです。

繰り返しになりますが、一番大切なのは自分と合うかどうか。
実際に会って話をしてみて違和感があるならやめた方がいい。
話してみて親近感が持てるのなら大丈夫でしょう。

今や税理士変更は簡単にできますが、できることなら変更することなく長く付き合えた方がいいですからね。

初めての税理士は失敗しないようにしたいものです。

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大阪市中央区本町・淀屋橋の税理士
経産省認定「経営革新等支援機関」
税理士事務所スタートアップパートナーズ(大阪市梅田)の代表税理士堀江亮司

半年間税理士顧問料0円の
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税理士・公認会計士 堀江亮司

ーーーーーーーーーーーーーーー―
1979年生まれ 37歳
ーーーーーーーーーーーーーーー―
大手銀行での法人融資業務、外資系コンサルティング会社での事業再生業務、マーケティングや経営戦略の経験・知識を生かした法人・個人事業主様への経営アドバイスを得意としています。
創業融資やマーケティング相談、経営コンサルなど、未来を目指して頑張るあなたを全力で支援します!


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